中兴事件后省思,中国半导体产业究竟与国际落差多少?

中兴事件后省思,中国半导体产业究竟与国际落差多少?

美国商务部出招,禁止中国手机际网通设备中兴通讯(ZTE)为期 7 年不准採购美国企业的关键零组件之后,造成中兴通讯业务可能断炊,甚至进一步停业。美国政府大动作,虽然激起中国民众的爱国心,呼吁抵制美国货,并全面大规模发展半导体晶片产业。但是,相对于激进民众的想法,也有另外一批人理性的呼吁大家必须回头思考,审视中国半导体产业在政府多年来的支持发展之后,究竟与其他国家相差多少?再找出弱点之后,才有机会进一步改进。

晶圆代工产业发展  人才为重要关键

根据中国媒体指出,半导体晶片产业领域中,关键的几项产业包括 IC 设计、晶圆代工、封装测试、记忆体等领域。以目前最受重视的晶圆代工领域来说,龙头台积电预计在 2018 年量产 7 奈米製程,中国最大晶圆代工厂中芯国际目前只有 28 奈米,于是日前自三星挖来曾在台积电工作的梁孟松团队,希望能在梁孟松团队支援下,2019 年量产 14 奈米製程。也因为带领团队的梁孟松之前是台积电开发 16 奈米製程的研发主管,也是后来三星开发 14 奈米製程的研发主管。梁孟松团队加盟中芯国际,预期能加速其 14 奈米的开发进度,说明了人才对半导体产业来说有决定性的关键。中兴事件后省思,中国半导体产业究竟与国际落差多少?

就因为大家都清楚,半导体产业中人才的重要性至关重要,因此过去几年无论 Intel,还是台积电都增加防範中国挖角人才。想从两家公司挖人难上加难,别说整个团队挖人,单一人才挖角都难。且 Intel 方面,早在几年前已经禁止华人从事晶圆製造的核心技术领域工作,使这方面人才寻找更不容易。

封测产业大者通吃  记忆体良率难预测

报导还指出,目前中国半导体产业,与国际水準最接近的算是封装测试部领域。中国企业无论长电、南通富士通,还是天水华天,至少与龙头日月光相比,技术落差不到一个世代,不过,赢家通吃理论在封装测试领域一样存在。与中国 3 家对手相比,台湾日月光无论规模,还是获利水準都遥遥领先,特别是购併硅品之后。且对封装测试产业来说,最大问题是如何留住人才。从待遇上看,中国 3 大封测厂与国际领先厂商差距依旧明显。加上中国的封装测试厂的获利更多来自低成本营运模式,限制了高阶人才引进,反倒更容易成为其他企业挖角的对象。中兴事件后省思,中国半导体产业究竟与国际落差多少?

记忆体产业发展,中国厂商包括长江存储、合肥长鑫、福建晋华都在发展记忆体。即使 3 家公司 2018 年都能达成量产目标,技术上依旧落后南韩三星、SK 海力士至少 5 年以上。何况,中国记忆体三强目前大都还处于试产或研发阶段,任何一家即使量产,如何提升良率也是个难题。

设计公司规模过小  获利率难追上国际水準

最后,IC 设计产业过去一直是中国半导体产业的火车头,营收一直更给人欣欣向荣的印象。包括华为海思、展讯瑞迪科也都进入全球 IC 设计营收前十强。当前的问题是,中国 IC 设计公司普遍毛利率都在 30% 以下,相较欧美竞争对手都在 45% 以上,仍有相当大的差距。而且,除了背后有富爸爸华为的海思之外,目前中国 IC 设计公司普遍规模偏小,获利能力明显不佳,先进技术的投入更是不足。这样的情况除了资金之外,最大问题还是在人才,特别是高阶研发人才不足。事实上,虽然过去 30 年间,中国留学海外的人数很多,不过真正能进入欧美半导体公司高层工作的人员寥寥无几。即使能个别进入核心层级,也会被美国政府加以层层监控。中兴事件后省思,中国半导体产业究竟与国际落差多少?

所以,就这些角度观察,中国 IC 设计产业最大问题是向中高阶发展的难度很大。原因不仅是获利能力不足,难以招揽高水準人才,整体技术水準的落差也导致难以招揽更高水準的人员加入。这一点,中国半导体产业很像中国足球,差别只在于中国足球可用高薪挖人,而中国半导体产业却在资金充足的情况下,依然无人可挖。相较其他中国 IC 设计企业的情况,华为海思就幸运许多。海思之所以能崛起,有华为背后撑腰是主要原因。有了华为力挺,海思不仅可持续投入先进技术研发,更可在全球人才、特别是高阶人才的招聘得心应手,这确保了海思的持续性发展。

藉网路巨擘资金投资半导体产业

最后还有一点,就是相较晶圆製造、封装测试、IC 设计等产业,中国在半导体设备、材料、EDA(模拟工具)等领域的发展,与海外产业大厂相比较,落差情况就更明显,这加剧了中国发展半导体产业的困难。中兴事件后省思,中国半导体产业究竟与国际落差多少?

有鑒于此,报导引用中国半导体市场人士说法总结,指出相较中国弱小的积体电路产业,中国网路公司至少财力来说已达世界水準。就以电商巨擘阿里巴巴收购中国硅智财权公司中天微来说,对整个中国半导体产业来说是个好消息。因为中国政府应当比照国外包括 Google、微软等科技公司的模式,介入半导体晶片产业,这样才能培养中国半导体产业公司强化实力,未来能有机会与国际大厂竞争。